Emelya günlerini ocağın yanında tembellik ederek mutlu bir şekilde geçirmektedir. Ancak günün birinde bir turna balığıyla tanışması neticesinde sürprizlerle dolu bir hayata atılır ve ocağıyla birlikte heyecan dolu bir maceraya başlar. En içten arzuları yerine getirme gücü olan turna balığı Emelya'ya üç dilek hakkı verir. Ama Emelya ilk dileklerini aptalca ve boş isteklere harcar. Son bir dileği kalan Emelya dileğini en gerekli şey için saklamaya başlar. Bir yandan da Çar'ın kızı prenses Anfisa'nın gönlünü kazanmak için çabalar. Ama bu saf delikanlı ile evlenme niyeti olmayan prenses onu imkansız görevlere yollayarak ondan kurtulmaya çalışır. Böylece Emelya ona bu görevlerde yol gösteren turna balığı Vasilisa ile heyecan verici maceralara başlar.
