Mutasyona uğramış bir canavar avcısı olan Rivyalı Geralt, deniz kenarındaki bir köyde meydana gelen saldırıları araştırması için tutulunca kendini, insanlarla deniz insanları arasında yüzyıllardır süregelen bir çatışmanın içinde bulur. İki krallık arasındaki düşmanlıklar topyekûn bir savaşa dönüşmeden Geralt'ın eski ve yeni dostlarından destek alarak bu gizemi çözmesi gerekir.
