Tom, annesinin Noel Baba'nın gerçek olmadığını söylemesinin ardından sahip olduğu kedi yavrularını Noel Baba'yı bulmaları için Kuzey Kutbu'na gönderir. Ancak Noel Baba bir hastalık yüzünden kızağını uçuramaz ve hediyelerini dağıtamaz haldedir. Şimdi küçük kedi yavruları için Noel hediyelerini çocuklara dağıtmak için görev vaktidir.
