Yılbaşı yaklaşmıştır. Tüm Elfler Noel’e hazırlanmaktadır. Ancak genç Elflerden bir tanesi babasını yaramaz listesinden çıkarmak istemektedir ve bunun için Kuzey Kutbu’nu terk eder. Amacı ise her yerde babasını bulmaktır. Bunun için öğrendiği elf şarkısını her yerde söylemeye başlar.
