Genç bir prens, komşu krallıktan kaybolan prensesi bulmak için görevlendirilir. Bu yolculukta ona kimliğini gizleyen bir ejderha da eşlik edecektir. Lyudmila Artemeva'nın yönetmenliğini üstlendiği Rus yapımı animasyon peri masallarını günümüze uyarlıyor.
