1975li senelerde Mao’nun hayata vedasının bir sene öncesidir ve kültür devrimi diye adlandırılan devrin sonu yaklaşmıştır. 11 yaşlarındaki Wang Han, küçük sessiz bir kasabada yasadışı bir katil ile şans eseri karşılaşır. Katil yaralı ve ormanda saklanma zorunluluğu olan biridir. Kendisine yardım etmek amacıyla Wang Han’in adeta beynini yıkar ve ondan kendisine bazı şeyleri getirmesini rica eder.